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市场调研山东莱芜市场走访调研报告

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年1月9日,国家同意山东省调整济南市莱芜市行政区划,撤销莱芜市,将其所辖区域划归济南市管辖,设立济南市莱芜区。合并之后的莱芜有什么变化?钢铁产业是否会有更多调整?年钢贸商经营情况怎么样?带着这个问题,我们走访了莱芜市场。

山东莱芜是一个以钢立城的城市,境内有莱芜钢铁集团有限公司、山东富伦钢铁集团有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司三个主要钢厂,涉及产能近多万吨,产品涵盖了建材、线材、热卷、中板、冷轧、特钢、型钢、带钢等主要品种,品种和门类较为齐全。也正是因为此,当地好多贸易都围绕莱钢三家钢企展开。

莱芜的钢贸行业有一个很大的特点,就是莱芜地区没有一个有聚集力的钢贸市场或者钢材市场。根据贸易商反馈,莱芜的经销商和资源分散在莱城区和钢城区两个地方,而钢城区最为集中,每家经销商基本都有一个独立的院子和行吊。为此我们花了4天时间走访莱芜市场。

具体市场情况如下:

万泽物流园:31日一早,我们首先走访了山东万泽物流园,一早这里就车来车往,生意还可以。我们走访了物流园里的经销商客户,了解到这里主要聚集着工角槽及钢管等流通量偏小的的经销商,之后与物流园里面的经销商做了交流、交换了联系方式,现场与几个经销商沟通了市场行情并介绍了我的钢铁的业务范围等。

A经销商:该公司是目前莱芜地区为数不多的几家非莱钢代理商,在莱城区东部有一个室内仓库,主要经营莱钢、石横特钢建材,协议量吨,常备库存在吨左右,和另外一家公司为莱城区东部两家贸易商。

B经销商:该公司是莱钢型钢一级代理,有自己的厂外库。根据负责人朱经理介绍,最近莱钢型钢产线在检修,由于型钢需求表现一般,价格不温不火。

朱经理表示,由于近两年在外地有自己的工地项目,现在也考虑过做建材,不过资金这块有顾虑。根据朱经理反馈,年底莱钢对目前建筑钢材代理商进行了新一轮招商,目前建材代理商总量扩大了了近家,而钢厂采取的是分货模式,所以很多时候都会缺规格。

C经销商:该公司地理位置较好,位于高速出口出,目前主要做板材、螺纹、型钢等;目前公司有4个业务人员,货场货不多,库存在吨左右。根据负责人介绍,他们现在主要是做老客户,往远处发货的周期较长,并且客户订货规格散。年后莱钢型钢产线在集中检修,近期没有接太多单子。

D经销商:该公司是莱芜地区一家大型带钢经销商,为泰钢的带钢、卷板一级代理,月协议量带钢0.9万吨、卷板0.9万吨,目前中宽带库存不到1万吨。公司徐总表示,目前库存基本无压力,对于二季度行情比较乐观;公司业务在年有所扩大,目前已经是山西建龙钢铁的代理,主要在郑州及周边市场,年业务量将继续保持上升态势。

之后拜访了多家型钢、建材贸易。期间,当地经销商李经理介绍了他们目前的业务情况,目前她们公司主要经营莱钢型钢、热卷、窄带等品种,同时也采购一些板头、钢坯下脚料等,目前业务量较前几年有所下降。对于后期行情,他们认为钢厂仍在主导市场,在目前行情中经销商处于相对弱势,由于资源不多市场话语权比较弱。

钢厂方面:

A钢厂:

目前该钢厂的主要产品有带钢、圆钢、钢坯、工业线材等,年总销量钢材万吨左右。

去年在国家去产能的相关政策指导下,拆除一座t转炉,目前集团有2个转炉、5个高炉,其中4个高炉在用,高炉有效容积利用系数基本都在3.0以上,利用系数较高,主要原因在于对工艺技术的不断改进,并且采用进口矿,成分稳定,目前产量已经处于饱和的状态,预计年产量不会有大的增加,目前销售模式主要还是代理商订货、分货模式。

B钢厂:

目前企业产能在万吨左右,主要产品是热卷、带钢、冷轧、不锈钢等品种。产品主要发往江浙、广东一带,主要对接的下游是化工产业等。公司杨总介绍,目前山东主要四家生产热卷的钢厂分别是:日钢、莱钢、山钢日照、泰钢,他们主要还是和这几家钢厂对标;自年开始,公司也加强了环保投入,目前泰钢共有两个m高炉及6条轧线生产较为正常。

C钢厂:

该钢厂是山东地区一家大型综合钢铁企业,主要产品有建筑钢厂、型钢等,目前年产量达到万吨水平。根据企业销售负责人介绍,目前总部共有两个和的高炉,分公司有两个的高炉,根据山东新旧动能转换政策,公司也在做响应调整,目前已经在平整场地开工建设两个高炉,分公司两个高炉及本部一个高炉在工期完成后推出,建成之后公司年人均炼钢达到2吨,实现工艺技术和装备制造的双突破。就市场行情来看,他认为目前厂内库存维持低位,价格比较有支撑,同时山东地区基建开始发力,直发量稳健,后期就山东市场来说,价格还是以稳中上涨为主。

总结:

走访期间,市场在税改热点的炒作下,成交有所缩量,不过月初开始市场开始放量。分品种来看,山东建材钢厂仍然占据市场主导地位,从供应端推动了价格拉涨,建筑钢材市场价格已经高出周边市场元/吨左右。目前本地钢厂代理数量较往年明显增多,中间代理商呈现减少趋势,钢厂政策的市场影响力有加强趋势。而外围资源品牌优势不是特别明显,市场认可度不高,对本地冲击有限。就其他品种来看,本地钢厂仍然延续了传统操作策略,变化不大;市场没有明显缺口,贸易商随进随出,市场价格偏弱,目前热卷、型钢与建材倒挂元/吨,中板和建材价格持平。四月份山东市场品种可能继续分化,建材价格强势依旧。



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